Po śmierci matki młody Jesus musi radzić sobie sam. Mieszka w biednej dzielnicy w Hawanie, pracuje jako fryzjer i dorabia w nocnym klubie. Zafascynowany występami drag queen marzy o tym, aby stanąć na scenie. Podczas pierwszego w życiu występu dostaje od publiczności nie tylko brawa, ale też potężny cios z pięści prosto w twarz. To jego ojciec, były bokser, który niespodziewanie wrócił po wielu latach z więzienia. Wprowadza się teraz do syna i narzuca swoje zasady.
OBSADA:
Hector Medina, Jorge Perugorria, Luis Alberto Garcia