W małej romskiej społeczności Ciambra w Kalabrii mieszka 14-latek o imieniu Pio. Chłopak, niczym cień, podąża za swoim starszym bratem Cosimo, od którego uczy się sztuki przetrwania na ulicy. Obraca się wśród dorosłych mężczyzn, z którymi stara się pić i palić na równi, by dołączyć do grona starszyzny. Jego codziennością jest robienie szemranych interesów z lokalnym półświatkiem. W ekscytacji i zniecierpliwieniu wyczekuje momentu, w którym nastąpi symboliczny rytuał przejścia i z chłopca stanie się mężczyzną - nawet za cenę zdrady i nielojalności. Bowiem jedynym wyznacznikiem moralności są tu nakazy narzucone przez wspólnotę, której należy się całkowita lojalność i wierność.
